Sista delen i Brooks trilogi om det eviga kriget mellan riddarna av the Word och den demoniska ondskan i the Void.
   John Ross har kämpat mot ondskan i 25 år, men han är bara en man, och demonerna han jagar finns överallt. Så när han får höra talas om att en varelse av vild magi fötts, en "gypsy morph", ser han den som en möjlig räddning: om han kan lära sig dess hemlighet kan den förvandlas till ett ovärderligt vapen mot ondskan. Men the void känner också till varelsen, och strävar efter att korrumpera eller döda den.
   Ross återvänder desperat till Hopewell och Nest Freemark, den unga kvinna med magiska krafter som hjälpt honom förut. Mot dem står en uråldrig ondska bortom allt de mött tidigare, en intelligent och brutal demon. Ross och Nest har bara en chans att lösa mysteriet med morphen, och sambandet mellan dem själva.