Den slutliga uppgörelsen mellan Ogami Itto och hans nemesis Retsudo drar närmare, medan det kalla regnet hamrar över Edo. De blodtörstiga Yagyu rusar längs strandkanten till den översvämmade Hatchofloden för att hinna ifatt en last med sprängämnen på andra sidan, men shogunens spioner och mördare stöter på ett hinder - Ogami. Kort därefter tar den lede förgiftaren Abeno sin chans att lägga hela Edo under vatten och tvingar Ogami och Retsudo att lägga sin strid åt sidan för stunden för att rädda huvudstaden undan översvämningen. Samtidigt stapplar Daigoro omkring på egen hand, kämpande för sitt liv, och söker sin far.