Mitt under brinnande krig gav sig en man ut för att fullgöra ett uppdrag och finna ett sägensomspunnet land. Han seglade ut på haven, mot det som kallas världens kant. Här återser vi kapten Criston Vora och de andra resenärerna från "The Edge of the World".
   Efter fruktansvärda övergrepp från båda sidor har kriget mellan Tierra och Uraba både utökats och intensifierats. De små skärmytslingarna har utvecklats till ett veritabelt korståg. När den urabanske ledaren Soldan-Shah Omra tillfångatar ruinstaden Ishalem upptäcker hans ingenjörsgrupper en ovärderlig uråldrig skatt i ett underjordiskt valv - en karta till skapelsens nyckel! Han skickar sin adoptivson Saan att segla österut över det okända Mellanhavet för att söka rätt på den. Kapten Criston Vora har under tiden byggt ett nytt skepp och ger sig ut för att utforska det okända och samtidigt hitta det beryktade Terravitae, men kan inte glömma sin förra resa, skeppsbrottet och katastrofen då han förlorade sin älskade hustru Adrea - som nu är Soldan-Shahs fru och kämpar för att överleva palatsintrigerna i det fjärran Uraba.